Projekte zuordnen
Projekte in QUANTICAL.ERP einem Kunden zuordnen - aus der Kundenliste, im Reiter Projekte des Kunden oder direkt am Projekt, mit Abrechnungsart in einem Schritt.
Ein Projekt gehört zu genau einem Kunden. Meist wählen Sie den Kunden beim Anlegen des Projekts. Für Projekte, die noch keinen Kunden haben, etwa nach einem Import, gibt es den Weg über den Kunden.
Dialog öffnen
Klicken Sie in der Kundenliste auf das Listen-Symbol in der Spalte Aktionen oder im Kunden im Reiter Projekte auf Projekte zuordnen. Der Dialog zeigt alle Projekte ohne Kunden mit Code, Name, Auftragsnummer und Abrechnungsart.
Projekte wählen und Abrechnungsart setzen
Haken Sie die Projekte an. In der Spalte Abrechnungsart wählen Sie gleich, wie das Projekt abgerechnet wird, die Auftragsnummer tragen Sie bei Bedarf ein. Gibt es kein Projekt ohne Kunden, führt Neues Projekt erstellen zum Projektformular.
Zuordnen
Projekte zuordnen schreibt den Kunden in die gewählten Projekte. Sie erscheinen sofort im Reiter Projekte des Kunden.
Der Reiter Projekte
Im Kunden listet der Reiter Projekte alle zugeordneten Projekte mit Projektnummer und Projektname. Das Symbol in der Spalte Aktionen öffnet das Projekt. Die Zuordnung lösen Sie am Projekt, indem Sie dort einen anderen Kunden wählen.
Rechnet ein Kunde über eine Sammelrechnung ab, bekommt jedes neue Projekt dieses Kunden die Abrechnungsart automatisch, und alle seine Projekte müssen dieselben Rechnungsdetails tragen. Mehr dazu unter Abrechnungsarten im Projekt.
Kunde anlegen
Einen neuen Kunden in QUANTICAL.ERP anlegen - jedes Feld des Dialogs Neuer Kunde mit Pflicht und Bedeutung, von der Kundennummer bis zur Anschrift auf der Rechnung.
Budgetplanung
Personentage je Woche in QUANTICAL.ERP auf Projektbudgets verteilen - pro Projekt oder pro Mitarbeiter, mit Budgetverbrauch in Euro und Vorschlag für das Restbudget.