Kunde anlegen
Einen neuen Kunden in QUANTICAL.ERP anlegen - jedes Feld des Dialogs Neuer Kunde mit Pflicht und Bedeutung, von der Kundennummer bis zur Anschrift auf der Rechnung.
Einen Kunden legen Sie unter Verwaltung > Kunden mit Kunde hinzufügen an. Der Dialog Neuer Kunde hat zwei Abschnitte, Grundinformationen und Adressinformationen. Pflichtfelder tragen einen Stern, das Dokument-Symbol zeigt, dass ein Feld auf Rechnung und Stornorechnung gedruckt wird.
Grundinformationen
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Kundennummer | ja | Ihr Kürzel für den Kunden, etwa ACME-001. Muss eindeutig sein und erscheint in Listen und Auswahlfeldern |
| Kundenname | ja | Name des Kunden auf der Rechnung |
| Ansprechpartner | - | Kontaktperson für Ihre Unterlagen. Das Projekt übernimmt sie mit Von Kunde kopieren als Kundenansprechpartner |
| E-Mail, Telefon | - | Kontaktdaten des Ansprechpartners |
| Rechnungs-E-Mail | - | Adresse, an die QUANTICAL.ERP Rechnungen per E-Mail versendet |
| Kontoauszug-Anzeigename | - | Name, unter dem der Kunde auf Ihrem Kontoauszug erscheint, um Zahlungseingänge zuzuordnen |
Adressinformationen
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Adresse | ja | Straße und Hausnummer |
| PLZ, Stadt | ja | Ort der Anschrift |
| Land | ja | Bestimmt die Umsatzsteuer: 19 Prozent in Deutschland, 20 Prozent in Österreich, 0 Prozent außerhalb der EU |
Die vier Felder bilden die Anschrift auf der Rechnung. Fehlt eines, warnt der Rechnungslauf mit Fehlende Kundenadresse. Mit Kunde erstellen ist der Kunde angelegt.
Kunde bearbeiten
Der Stift in der Kundenliste öffnet Kunde bearbeiten. Im Reiter Konfiguration ändern Sie dieselben Felder und sichern mit Speichern. Der Reiter Projekte listet die zugeordneten Projekte, der Reiter Analysen ist noch nicht belegt. Kunde löschen oben rechts geht nur, solange kein Projekt zugeordnet ist.
Aus dem Projektformular heraus legen Sie einen fehlenden Kunden mit + Neuen hinzufügen an, ohne die Seite zu wechseln. Fälligkeitstage, Auftragsnummer und Abrechnungsart hängen am Projekt, nicht am Kunden.
Kundenverwaltung
Kunden in QUANTICAL.ERP anlegen und pflegen - Stammdaten mit Anschrift und Rechnungs-E-Mail, Projekte zuordnen und die Kundenliste im Blick behalten.
Projekte zuordnen
Projekte in QUANTICAL.ERP einem Kunden zuordnen - aus der Kundenliste, im Reiter Projekte des Kunden oder direkt am Projekt, mit Abrechnungsart in einem Schritt.