Kundenverwaltung
Kunden in QUANTICAL.ERP anlegen und pflegen - Stammdaten mit Anschrift und Rechnungs-E-Mail, Projekte zuordnen und die Kundenliste im Blick behalten.
Der Kunde ist der Empfänger Ihrer Rechnungen. Seine Anschrift steht auf jeder Rechnung, an seine Rechnungs-E-Mail geht der Versand, und seine Projekte bündelt er in der Abrechnung und im Controlling. Sie finden die Kunden unter Verwaltung > Kunden.
Die Kundenliste
Die Liste zeigt je Kunde Code, Name, Ansprechpartner, Rechnungs-E-Mail und die Zahl der Projekte. Der Link im Namen öffnet den Kunden. In der Spalte Aktionen ordnet das Listen-Symbol Projekte zu, der Stift öffnet den Kunden, der Papierkorb löscht ihn. Löschen geht nur, solange dem Kunden kein Projekt zugeordnet ist.
Kunde anlegen
Kundennummer, Name, Kontakt, Rechnungs-E-Mail und Anschrift, die auf den Dokumenten erscheint.
Projekte zuordnen
Bestehende Projekte einem Kunden zuordnen, aus der Liste oder im Kunden selbst.
Was die Rechnung sonst noch braucht, etwa Fälligkeitstage, Auftragsnummer und Abrechnungsart, hängt am Projekt, nicht am Kunden. Die Übersicht steht unter Stammdaten für die Abrechnung.
Budgets
Projektbudgets in QUANTICAL.ERP anlegen - Bezeichnung, Betrag, Währung und Zeitraum je Budget als Grundlage für Budgetplanung, Ressourcenübersicht und Controlling.
Kunde anlegen
Einen neuen Kunden in QUANTICAL.ERP anlegen - jedes Feld des Dialogs Neuer Kunde mit Pflicht und Bedeutung, von der Kundennummer bis zur Anschrift auf der Rechnung.