Daten per Excel importieren
Der Datenimport-Assistent von QUANTICAL.ERP - eine Excel-Vorlage mit Blättern für Mitarbeiter, Projekte, Kunden, Stundensätze, Gehälter und mehr.
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Der Datenimport-Assistent übernimmt Bestandsdaten strukturiert ins System. Der Wechsel beginnt nicht bei null, und Vorjahre bleiben in Auswertungen vergleichbar.
Was sich importieren lässt
Die Vorlage ist eine Excel-Datei mit einem Blatt je Datentyp: Unternehmen, Kunden, Mitarbeiter, Projekte, Projektzuordnungen, Budgets, Stundensätze, Arbeitszeitanforderungen, Gehälter, sonstige Zahlungen, Krankmeldungen, übertragener Urlaub und Urlaubstage. Sie füllen nur die Blätter aus, die Sie brauchen.
Ablauf
Vorlage herunterladen
Im Bereich Import über Vorlage herunterladen.
Daten einfüllen und hochladen
Übertragen Sie Ihre Daten in die Blätter und laden Sie die Datei per Drag-and-drop hoch. Der Assistent erkennt die ausgefüllten Blätter und führt Sie Schritt für Schritt hindurch.
Prüfen und importieren
Vor jedem Blatt zeigt der Assistent gültige Zeilen und Validierungsfehler an. Fehlerzeilen importieren Sie nach Korrektur, einzelne Blätter lassen sich überspringen. Verweist ein Blatt auf noch nicht importierte Daten, warnt der Assistent vor fehlenden Abhängigkeiten.
Zusammenfassung lesen
Am Ende steht ein Bericht je Blatt: importiert, übersprungene Duplikate, Fehler.
Importieren Sie historische Zeitbuchungen vor dem ersten Monatsabschluss und vor dem ersten Rechnungslauf. Buchungen in bereits gesperrten Zeiträumen erfordern das Entsperren durch einen Eigentümer.
Export
Alle Daten lassen sich jederzeit vollständig als Excel exportieren. Es gibt keinen Lock-in.